中期経営計画

中期経営計画「3・D」

当社は、20数年来、売買手数料を中心とした「フロー型ビジネスモデル」から信託報酬やラップフィーを中心としたお客様本位の「ストック型ビジネスモデル」への転換に取り組んで参りました。
このたび、この「ストック型ビジネスモデル」への転換を一層加速させるべく、2026年3月末をターゲットとする中期経営計画「3・D」を策定いたしました。

「3・D」は、中期経営計画の目標である「預り資産3兆円」、ファンドラップと投資信託による「ストック型資産の倍増(Double)」の「3」と「D」を合わせて略称としたものです。

中期経営計画の数値目標

預り資産コストカバー率ROE
3兆円70%10%
  • コストカバー率=(信託報酬+ラップフィー)/販売費・一般管理費

計画期間

【2023年4月~2026年3月末】の3年間

中期経営計画の進捗

預り資産の四半期推移

預り資産の四半期推移

信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

信託報酬と販管費カバー率の四半期推移
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